Cadastrando Situação do Contato

Para criar uma pesquisa devemos ter cadastradas as situações dos contatos, elas indicam como está o andamento da pesquisa. Para isso, no menu lateral, acesse:

• • Supervisor

    • Pesquisa

      • Situação

Clique no ícone “Incluir” , preencha os campos e clique duas vezes em inserir. Faça isso para todos os usuários.

Após o cadastro das situações, devemos cadastrar o formulário de pesquisa, nele constarão as perguntas e possíveis respostas para pesquisa. Para isso, no menu lateral, acesse:

• • Supervisor

    • Pesquisa

      • Formulários

Clique no ícone “Incluir” , preencha os campos e clique duas vezes em inserir.

Depois clique na lupa ao lado do formulário criado, acesse a aba “Perguntas”, clique no ícone “Incluir” , preencha os campos e clique duas vezes no botão “Inserir”.

Na tela “Inserir Pergunta do dado complementar” o campo “Observações” recebe a descrição ilustrativa da pergunta (script).

O campo “Posição” recebe a sequência em que deverá aparecer a pergunta.

O campo “Categoria” recebe o valor para a subdivisão das perguntas.

O campo “Ordem da categoria” recebe o valor da sequência em que aparecerá a categoria.

O processo deve ser repetido para cada pergunta a ser incluída, exemplo, cadastrando respostas de um atendimento com base no nível de aproveitamento, cada resposta tem um intervalo de pontuação.

Após o cadastro feito, temos as faixas cadastradas iniciando de 1 a 10, 11 a 35, 36 a 60 e 61 a 100.

Importante: A pontuação da faixa nunca pode ter início ou fim incluso em outra faixa.

Para criar perguntas do tipo ComboBox, no campo “Tipo” escolha “ComboBox”, no campo “Tem múltiplos valores? ” responda “Sim” para permitir mais de uma resposta ou “Não” para permitir apenas uma resposta. Depois, na Grid “Respostas Válidas” clique no ícone “Incluir” , preencha os campos e clique duas vezes no botão “Inserir”.

O campo “Opção” recebe o valor numérico que ordena as respostas, no campo “Outro” se selecionado “Sim” abre um campo texto para complemento da resposta, se selecionado “Não” não abre o campo de complemento.

Importante: Sempre que escolhido ComboBox a primeira opção deve permanecer com valor “0 – Selecione”, pois esse será o valor padrão para as perguntas não respondidas. 

Inserindo Pontuação para as Respostas do ComboBox

Nas perguntas tipo ComboBox, podemos visualizar as “Respostas pré-definidas” clicando na lupa em frente a pergunta, acessando a aba “Respostas pré-definidas” e clicando no link formado pela possível resposta.

Clique no ícone “Incluir” , preencha os campos e clique duas vezes no botão “Inserir”.

Aparecerá a tela “Inserir Cadastro Pesquisa”. Preencha os campos e clique duas vezes no botão “Inserir”. 

Após criar a pesquisa clique na lupa ao lado dela, acesse a aba “Formulário da Pesquisa”, clique no ícone “Incluir” , preencha os campos e clique duas vezes no botão “Inserir”.

Ainda na tela “Cadastro de Pesquisa” acesse a aba “Atendimento da Pesquisa”, lá podemos verificar os contatos incluídos através da seleção dinâmica e incluir novos contatos, para isso clique no ícone incluir , preencha os campos e clique duas vezes no botão “Inserir”.

Primeiro deve existir um arquivo no formato .txt contendo o Código isoCRM ou o Código ERP ou o CNPJ ou o CPF das entidades, dispostos um abaixo do outro.

Ainda na tela “Cadastro de Pesquisa” acesse a aba “Atendimento da Pesquisa”, clique no ícone Importar contatos , preencha os campos e clique duas vezes no botão “Confirmar”.

No campo “Tipo”:

O valor “Código ISO da entidade” é o código de cadastro da entidade no sistema ISO.

O valor “Código externo da entidade” serve para quando se deseja importar os contatos através dos códigos que eles tenham em outro sistema integrado ao ISO. 

O valor “CNPJ/CPF da entidade” serve para inclusão através de CPF ou CNPJ das entidades já cadastrados no ISO. 

O valor “Origem” é utilizado quando a importação for efetuada através do código externo da entidade. 

Campo “Situação” a situação interna tabulada da situação escolhida deve ser sempre “encaminhado”.

Para modificar os dados de um contato clique no ícone modificar localizado em frente ao nome do contato. Nesta tela podemos alterar a situação e a prioridade do contato ou inativar este contato para esta pesquisa.

Para eliminar um contato da pesquisa clique no ícone eliminar localizado em frente ao nome da entidade. 

Obs.: O contato só poderá ser excluído caso ainda não tenha sido iniciado. 

Para imprimir um relatório de atendimento clique no ícone imprimir que fica ao lado dos ícones de inclusão de contatos na tela “Cadastro de Pesquisa” e aba “Atendimento da Pesquisa”. Abaixo um exemplo do formulário.

Para disponibilizar o formulário na internet use o mesmo link de acesso ao isoCRM e altere o final, como no exemplo abaixo.

Neste caso a tela de pesquisa on-line fica assim:

Normalmente a primeira pesquisa será 1,1,1. As próximas pesquisas serão 1,2,2 e 1,3,3, e assim por diante.