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Visão Geral
Visão Geral
Essa é uma funcionalidade estratégica que permite a criação ágil de registros de clientes e atendimentos diretamente a partir de formulários preenchidos.
Criando formulário
Criando formulário
Segue passo a passo para criar o formulário com os campos que serão utilizados pra preencher o cadastro/atendimento
Tela formulário
Tela formulário
Acesse a tela de formulário
Novo formulário
Novo formulário
Clique no botão 'Adicionar formulário' e preencha os campos, segue print como exemplo
Abra o formulário criado
Abra o formulário criado
Clique no ícone de lápis e em seguida, clique na aba 'Campos', ao abrir a aba, clique em 'Adicionar campo'
Criação dos campos
Criação dos campos
Crie os seguintes campos:
Nome completo, Nome Fantasia, CPF, CNPJ, Inscrição Estadual, Data Nascimento, E-mail, CEP, Logradouro, Número, Complemento, Bairro, UF
Segue print ao lado com exemplo, no campo Tipo selecione o tipo que se refere ao campo, exemplo:
CPF/CNPJ = Número
Configurando parâmetro
Configurando parâmetro
Aqui será configurado nos parâmetros, qual o canal que o sistema deve utilizar para extrair os campos do formulário
Código do canal
Código do canal
Para pegar o código do canal, acesse a tela de atendimentos.
Configuração
Configuração
Na seta ao lado do campo de pesquisa e em seguida, clique na ícone de engrenagem.
Canal comunicação
Canal comunicação
Na tela de 'Canal comunicação' tem uma nova coluna chamada 'Código canal', pegue o código do canal que será utilizado no formulário que será extraído as informações.
Configurar parâmetros
Configurar parâmetros
Preencha os campos da seguinte forma:
Parâmetro: EMAILFORMULARIO
Descrição: Dados para novos cadastros de clientes e atendimentos
Usuário: Neste exemplo utilizei o ISO PADRAO, mas pode ser utilizado outros
Pergunta: codcanal
Resposta: Código do canal (código pego no último print),
Comparação
Comparação
Agora com tudo configurado, e com o retorno do formulário preenchido pelo cliente
Omnichat
Omnichat
Acesse o módulo 'Omnichat'
Aba e-mail
Aba e-mail
Clique na aba de e-mail
Selecione um e-mail onde o 'Canal' corresponde ao canal configurado nos parâmetros
Novo cadastro
Novo cadastro
Clique para adicionar novo cliente caso não tenha um cadastro, o sistema vai pegar as informações preenchidas no formulário e preencher os campos de cadastro
Novo atendimento
Novo atendimento
Com o cliente cadastrado, clique no ícone '+' para criar um novo atendimento, o sistema vai puxar a informação de assunto no para o campo de motivo, caso o sistema não faça isso, certifique-se de o motivo com a descrição presente no 'Assunto' do formulário esteja criado, caso não tenha, segue documentação para criação de motivo/ocorrência/causa:
isoCRM - Motivo/Ocorrência/Causa
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