Como fazer Check in
isoCRM Modern
Versão para dispositivos móveis do isoCRM.
Check-in/Check-out
É necessário o cadastro de um parâmetro, para que o check-in funcione corretamente.
Parâmetro ISOMOBILE
Pergunta: COD_CAMPANHA_CHECKIN
Resposta: (código da campanha de check-in)
Ordem: 1
Nesse módulo o usuário poderá efetuar o registro das visitas de forma simples.
Clicando na opção “Check-in”, será aberta uma listagem com os clientes relacionados com usuário logado e ordenado pela distância. Essa distância é referente a geolocalização do dispositivo com a geolocalização do endereço do cliente.
Após selecionar o cliente e confirmar, será registrado a data, horário, a localização geográfica e o cliente. Desta forma é possível saber o momento que o usuário efetuou o check-in no cliente.
Após efetuado o atendimento no cliente o usuário irá clicar no botão “Check-out”. Com isso será aberta uma tela para encerramento do atendimento, inserindo uma descrição e o resultado ou classificação. Ao clicar em gravar, será registrado a localização geográfica do dispositivo e a data e hora do checkout.
No modulo de campanha, também será possível realizar check-in de algum cliente que tenha o endereço cadastrado, e esteja incluído na campanha do parâmetro.
Basta clicar no ícone da campanha, no menu inicial
Depois de selecionar a campanha desejada, e a aba em que deseja tralhar, será exibido a lista de clientes.
Arrastando o cliente para o lado esquerdo, será exibido algumas opções, e dentre elas o check-in no cliente
Clicando no botão de Check-in, será exibido todos os endereços disponíveis do cliente
Clicando em um deles, será apresentado a mensagem de confirmação
E então, o Check-in será feito. O botão não será mais exibito, mas sim o de check-out.
