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isoAnalítico
isoAnalítico
Monitoramento e controle, são as informações básicas para tomada de decisões dentro de uma empresa. Devemos externar nossos trabalhos, mostrando indicadores de resultado periodicamente para nossos superiores e equipe, com o principal objetivo de disponibilizar informações para decisões estratégicas.
Roteiro de implantação
Roteiro de implantação
Dados básicos
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Monitorar o que?
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Roteiro de implantação
Roteiro de implantação
Este documento tem o objetivo em demonstrar a padronização na implantação dos relatórios do isoAnalítico.
O ambiente padrão encontra-se no Comercial apresentação no isoCRM, no botão isoAnalitico (isoCRM) e no Workspace Comercial - Padronizado.
Execute os passos do roteiro;
Depois a Demonstração para treinamento e implantação (link neste documento no topo da documentação)
Consta todo os modelos de relatórios padrõs e também as Views e dicionários de dados para alteração ou construção de relatórios customizados.
Obs.: Caso o cliente deseje, pode contratar um pacote mínimo de 24h por mês para a equipe isoCRM disponibilize os paineis necessários e customizados, entrar em contato com o comercial@isocrm.com.br solicitando proposta.
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1 - Instalação ou configuração ambiente PowerBI servidores AZURE
2 - Criar pastas do cliente no ondrive
3 - Criar 2 Workspace, Padronizados e Customizados para o cliente
4 - Copiar arquivos PBIX padrões para a pasta do cliente
5 - Alterar as variáveis de cada PBIX (server e database)
6 - Criar usuário powerbi para o cliente
7 - Liberar botão padrão isoAnalitico no menu do isoCRM com todos os links dos relatórios padrões subdivididos por módulos
Instalação ou configuração ambiente PowerBI servidores AZURE
Inserir instruções para instalação ou configurações do gateway, etc.
2. Criar pastas do cliente no ondrive, Padronizados e Customizados
3 - Criar 2 Workspace, Padronizados e Customizados para o cliente
Entre com o usuário administrador do powerBI do isoCRM;
Insira o nome do cliente (Criar dois workspace (<nomecliente> Padronizado e <nomecliente> Customizado;
Crie e carregue um logo para o cliente;
Escolha o modo de licença PRO;
Aplicar
4 - Copiar arquivos PBIX padrões para a pasta do cliente
Copiar a pasta Padronizados dentro da pasta do cliente novo, pasta criada no ondrive;
Criar um atalho no seu ondrive local, direcionado para a pasta compartilhada, para facilitar a abertura de cada PBIX para alterações dos parâmetros.
5 - Alterar as variáveis de cada PBIX (server e database)
Abrir cada arquivo PBIX no ondrive do cliente
Alterar os parametros server e database
Publicar cada PBIX no workspace Padronizado
Abrir PBIX
Clicar em transformar dados
Apos abertura da tela
Selecionar parametros Server e alterar o conteúdo destino
Selecionar parametro database e colocar conteúdo destino
Salvar, fechar e aplicar
Esperar carregar dados para validar acesso
Depois de OK publicar o relatório no workspace do cliente novo Padronizados;
Repetir este processo com todos os relatórios padrões.
6 - Criar usuário powerbi para o cliente
Solicitar ao adm de contas isoCRM
Liberar acesso ao workspace Customizado ao usuário criado para o cliente
7 - Liberar botão padrão isoAnalitico no menu do isoCRM com todos os links dos relatórios padrões subdivididos por módulos
Procedimentos para liberação das opções do menu isoAnalitico para todos os relatórios padrões.
Procedimentos para liberação das opções do menu isoAnalitico para todos os relatórios padrões.
Criar Botão isoAnalítico no menu isoCRM e liberar somente para o grupo ISOPADRAO, até finalizar as configurações, assim o novo botão não será apresentado aos outros usuários.
Obs.: Colocar o link de ajuda no botão isoAnalítico com toda documentação --> isoCRM - isoAnalitico (https://sites.google.com/isoenterprise.com/isocrmtreinamentos/isoAnalitico)
Criar as subpastas desta opção do menu com o nome dos módulos do isoCRM, conforme imagem.
Criar opções no menu para cada Relatório ou Pianel padrão disponibilizado.
Acessar o PowerBI - https://app.powerbi.com/ com o usuário administrador.
cliadmisocrm@isocrm.onmicrosoft.com
Acessar o workspace Comercial - Padronizado;
Baixar cada relatório para a pasta na nuvem ISO -> //isoLogistica/isoAnalitico, na pasta criada para cada cliente, na subpasta Padronizado.
Crie um atalho no seu computador para a pasta na nuvem ISO -> //isoLogistica/isoAnalitico, na pasta criada para cada cliente, na subpasta Padronizado, isso facilitará o processo de baixar os arquivos.
Esta pasta e subpasta são os arquivos originais que serão publicados para cada cliente no seu ambiente de produção. Na nuvem ondrive ficarão as cópias, backup e controle de versões dos arquivos automaticamente controlados pelo ondrive.
Salve o arquivo PBIX.
Após salvar o aquivo na pasta Padronizado do cliente.
Abrir o arquivo PBIX com o PowerBI Desktop.
Após aberto selecione a opção Transformar Dados no menu.
Abrirá uma tela de configuração de parâmetros.
Procure o Parâmetro Database conforme imagem ->
Altere o nome do banco de dados para o banco de dados do cliente em Produção.
Após clique em Fechar e Aplicar.
Voltará para a tela do relatório com os dados atualizados com a base de dados escolhida.
Após atualizar os dados, vamos agora Publicar o relatório no Workspace padronizado do Cliente.
Clique em Publicar;
Selecione o Workspace com o nome do cliente que está publicando os relatórios padrões e depois clique em Selecionar.
Apresentará uma nova tela Publicando no Power BI - Êxito!
Após pode fechar o Power BI Desktop.
Agora volte para o Power BI WEB e acesse o Workspace Padronizado do cliente que está trabalhando e localize o relatório que acabou de publicar.
Abra o relatório;
Selecione Arquivo, Inserir relatório e depois Site ou Portal;
Selecione o endereço do link e copie para área de transferência, (CRTL+C);
Agora acesse o menu isoAnalitico do ambiente produção do cliente.
Selecione o relatório referente ao que vocês está publicando e cole o link copiado anteriormente, depois clique em Gravar.
Assim o processo de publicação finalizou, agora repita este processo para cada relatório padrão para publicação.
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