Como fazer importação cadastral?
Como Fazer Importação Cadastral
Objetivo
Este documento tem como objetivo detalhar como deve ser usada a planilha de importação de entidades.
Introdução
Para facilitar a integração com o sistema isoCRM, foi criada a importação de dados cadastrais, que permite que todos os clientes já existentes na base da empresa sejam cadastrados de uma só vez na base do isoCRM.
Este manual ensinará como importar essas entidades.
Procedimento:
1 - Cadastro do Parâmetro IMPORTAMAILING
No menu lateral acesse:
Supervisor
Geral
Configuração de Parâmetros
Parâmetro: IMPORTACAOMAILING com os seguintes detalhes:
PERMITEAUTOINCLUIRRAMO: Valores validos S (Sim) ou N (Não), quando existir uma descrição na planilha e a mesma não estiver cadastrada no isoCRM o programa incluirá a descrição com um novo código.
TIPOECTEMAIL: Informação de qual código de e-contact que tem a situação interna E-MAIL e a entidade deve ser inserido no isoCRM.
TIPOECTSITE: Informação de qual código de e-contact tem o código interno WEBSITE e a entidade deve ser inserido no isoCRM.
TIPOENDERECO: informação de qual código de tipo de endereço a entidade deve ser inserida no isoCRM.
TIPOTELEFONE: informação de qual código de tipo de telefone a entidade deve ser inserida no isoCRM.
Procedimentos do Setor de Atendimento na Execução deste Processo.
Setor de atendimento recebe a planilha do cliente.
Faz a importação de acordo com os dados enviados pelo Cliente.
Gera um relatório de inconsistências e envia para o cliente.
Cliente verifica, faz a manutenção e devolve para o Setor de Atendimento para importação.
Importando a Planilha
No menu lateral acesse:
Supervisor
Entidade
Importação de Mailing
Clique no botão “Escolher arquivo” para selecionar a planilha de acordo com o padrão especificado neste documento e atribuir:
Papel
Classificação do papel
Situação
Obs.: As opções de inclusão com papel não são obrigatórias porem sugerimos que seja atribuído o papel e uma situação para segmentar o cliente já na inclusão.
A sugestão de planilha com no Máximo 3Mb é para diminuir o tempo de importação, se houver necessidade, fazer quantas importações forem necessárias.
Consulta Via Tela do isoCRM
Acesse:
Supervisor
Segurança
Geral
Log de execução
Objeto: PISO_ImportaMailing
Relatório Emitido pelo Sistema isoCRM (destacado na imagem acima)
Obs.: A ordem das colunas não pode ser alterada.
Modelo da Planilha
Explicação coluna a coluna com posição e descrição, e se é obrigatório ou não.
A - Tipo: obrigatório – Pode ser F (física) ou J (jurídica)
B - CPF: não obrigatório – porem se informado será uma chave de segurança para não duplicar a entidade na base de dados.
*Deve ser informado sempre somente os números, exemplo: 55298962505
C - CNPJ: não obrigatório - porem se informado será uma chave de segurança para não duplicar a entidade na base de dados.
*Deve ser informado sempre somente os números, exemplo: 02265894000177
D - Nome Cliente: obrigatório - Nome completo da entidade, se pessoa Física o programa divide o nome e sobrenome no cadastro.
E – Nome Fantasia: não obrigatório – Quando Jurídica pode ser informado o nome fantasia da empresa.
F - Ramo Atividade: não obrigatório - Quando Jurídica pode ser informado o ramo de atividade da empresa.
G - Logradouro: não obrigatório – Informação do logradouro.
H - Número: não obrigatório - informação do número do logradouro.
I - Complemento: não obrigatório - informação do complemento do logradouro.
J - Bairro: não obrigatório - informação do bairro do endereço.
K - Cidade: não obrigatório - informação da cidade do endereço.
L - CEP: não obrigatório - informação do CEP do endereço, quando informado e o código de endereçamento postal estiver cadastrado no Sistema isoCRM o mesmo completara as informações de logradouro, bairro, cidade, estado.
*Quando informado sempre deve estar somente com os números, exemplo: 81601300
M - Website: não obrigatório – informação do website da empresa.
N - E-mail: não obrigatório – informação do e-mail da entidade, esta informação é muito importante pois é através desta informação que são enviadas as campanhas por e-mail.
O - DDD: não obrigatório – informação do DDD principal da entidade, esta informação é muito importante pois é através desta informação que será feito o contato por telefone com o cliente.
P - Telefone1: não obrigatório – informação do TELEFONE principal da entidade, esta informação é muito importante pois é através desta informação que será feito o contato por telefone com o cliente.
*Quando informado sempre deve estar somente com os números, exemplo: 33429610
Q - DDD2: não obrigatório – informação do DDD da entidade, esta informação é muito importante pois é através desta informação que será feito o contato por telefone com o cliente.
R - Telefone2: não obrigatório – informação do TELEFONE da entidade, esta informação é muito importante pois é através desta informação que será feito o contato por telefone com o cliente.
*Quando informado sempre deve estar somente com os números, exemplo: 33429610
S - DDD3: não obrigatório – informação do DDD da entidade, esta informação é muito importante pois é através desta informação que será feito o contato por telefone com o cliente.
T - Telefone3: não obrigatório – informação do TELEFONE da entidade, esta informação é muito importante pois é através desta informação que será feito o contato por telefone com o cliente.
*Quando informado sempre deve estar somente com os números, exemplo: 33429610
U - DDD4: não obrigatório – informação do DDD da entidade, esta informação é muito importante pois é através desta informação que será feito o contato por telefone com o cliente.
V - Telefone4: não obrigatório – informação do TELEFONE da entidade, esta informação é muito importante pois é através desta informação que será feito o contato por telefone com o cliente.
*Quando informado sempre deve estar somente com os números, exemplo: 33429610
W - DDD5: não obrigatório – informação do DDD da entidade, esta informação é muito importante pois é através desta informação que será feito o contato por telefone com o cliente.
X - Telefone5: não obrigatório – informação do TELEFONE da entidade, esta informação é muito importante pois é através desta informação que será feito o contato por telefone com o cliente.
*Quando informado sempre deve estar somente com os números, exemplo: 33429610
Y - Observações Gerais: não obrigatório – Aqui podem ser informados alguns dados referentes ao cliente, exemplo: Contato da empresa, hobby, horário de atendimento, etc.