Como configurar parâmetros de envio de e-mail workflow?

Como configurar parâmetros de envio de e-mail workflow

A quem se destina

Este documento destina-se aos supervisores do Sistema isoCRM.

Objetivo

Capacitar o usuário Supervisor a cadastrar parâmetros de envio de e-mail via Workflow.

Procedimento:

1 - Criando os parâmetros para envio de e-mail pelo Workflow

Para configurar envio de e-mail workflow com assunto especifico, será necessário criar alguns parâmetros, para isso acesse:

Tela de "Parâmetros" via modern.

O primeiro parâmetro a ser configurado é o SMTPCONFIG que controla a conta de e-mail que será utilizada nos e-mails.

Após isso, será cadastrado o parâmetro que monta o e-mail que será enviado através do fluxo workflow. Cadastre o parâmetro com as informações que devem ser exibidas na mensagem. O parâmetro é liberado pelo Grupo de Usuários.

Exemplo de parâmetro de envio de e-mail para responsável da tarefa.

Após cadastrar o parâmetro com as informações que chegarão no e-mail, cadastre o parâmetro que irá buscar essas todas essas informações.

Exemplo: BUSCAPARAMETROS

O detalhe "TIPO E-CONTACT" define o tipo de e-mail cadastrado que será utilizado. Ex: Comercial.

2 - Configurando a tarefa para disparo de e-mail

Após ter cadastrado o “BUSCAPARAMETROS” entre na tarefa do workflow que fará o disparo do e-mail e associe este parâmetro a tarefa. Para isso o caminho acesse:

Clique na lupa ao lado do procedimento padrão e acesse a aba “Tarefa padrão”. Clique no ícone “Modificar” ao lado da tarefa e no campo “Parâmetro do método da tarefa” selecione o parâmetro criado. Para finalizar clique duas vezes no botão “Modificar”.