Como criar alertas de entidade?

Como criar alertas de entidade

A quem se destina

Este documenta destina-se aos Supervisores e Atendentes do Sistema isoCRM.

Objetivo

Capacitar usuário Supervisor e Atendentes a criar e fazer o gerenciamento de Alertas de entidade.

Introdução

Através do alerta, é possível ser notificado sobre informações extras sobre a situação da entidade, como por exemplo, se a entidade esta com dados cadastrais pendentes. Os alertas não bloqueiam funcionalidades nem acesso à telas.

Procedimento:

1 - Criando novo alerta

No menu lateral, acesse:

A tela abaixo será exibida.

Clique no ícone “Incluir”, localizado no canto superior direito, para adicionar um novo tópico de alerta. A seguinte tela será exibida.

Exemplo: BLOQUEIO DE TELEFONE - prioridade baixa.

Preencha os campos:

Após preencher os campos, finalize clicando em "Inserir". O alerta criado já será listado na tela "Trabalhar com cadastro do alerta".

2 - Vincular alerta a uma entidade

No menu lateral, acesse:

A tela abaixo será exibida.

Para vincular um alerta criado a uma entidade, clique no ícone "Mostrar" ao lado do alerta desejado.

A seguinte tela será exibida.

Acesse a aba "Entidades" e clique no ícone "Incluir" para abrir a tela de vínculo de entidades ao alerta.


Observação: é possível ter mais de uma entidade vinculada a um alerta.

Através do ícone de seta azul, buscar a entidade que deseja vincular o alerta. É possível adicionar uma observação para o alerta.

Finalizar clicando no botão "Inserir".

3 - Como funciona

3.1 - Consulta de cadastro

Ao consultar uma entidade, já é possível saber se existe um alerta para a mesma. O ícone de alerta localizado em frente ao nome da entidade ficará da cor do alerta atual cadastrado de acordo com a prioridade, como pode ser visto abaixo.

Clicando no ícone do alerta  em destaque, é aberto a lista de alertas daquela entidade.

É possível verificar os detalhes dos alertas já inseridos através do ícone "Mostrar", ou incluir novos alertas àquela entidade através do ícone "Incluir".

3.2 - No atendimento

Ao consultar os atendimentos abertos para uma entidade com alertas, um pop-up com os alertas vinculados aparecerá ao abrir qualquer atendimento referente aquela entidade.

Através do pop-up é possível abrir detalhes do alerta ou incluir novos alertas. Caso o pop-up seja fechado, ainda é possível abrir a tela de alertas clicando no ícone com a cor da prioridade do alerta em si.