Os campos a preencher são: 

Simples:

• Tarefa – Nome da tarefa a ser executada. 

• Responsável – Responsável pela execução da tarefa. 

• Prazo para execução – tempo de execução da tarefa;

• Unidade tempo – utilizada para determinar prazo para execução. Contado em “Hora (s)” ou “Dia (s)” 

• Percentual de alerta - tarefa fica identificada com sinal de alerta ao atingir % em relação ao prazo definido no campo acima.  

• Permite alteração: 

  • “Sim” pode ser alterado (definido) o prazo de execução da tarefa na tarefa anterior a essa. 

  • “Não” não permite alteração de prazo, ou seja, o prazo é o definido nos campos anteriores. 

Avançado:

• Tarefa automática: 

  • “Sim” - será executada automaticamente pelo sistema. 

  • “Não” - será executada por intervenção de um Usuário. 

• Aplica feriado: 

  • “Sim” - utiliza o calendário vinculado ao usuário para contar do tempo de execução da tarefa. 

  • “Não” - conta o tempo sem verificar os feriados. 

• Método de definição do Responsável – caso o Responsável pela execução da tarefa não for fixo, selecione entre: 

  • Atendente de abertura do atendimento SAC – Define como responsável o atendente que abriu o atendimento. 

  • Atendente definido no pedido - quando a tarefa é para ser executada pelo Atendente definido no Sistema. 

  • Cliente definido no pedido – executar uma tarefa para o Cliente definido no Pedido (ex.: enviar e-mail do Pedido).  

  • Disparou o Procedimento Manual – quando a tarefa é para ser executada pelo Usuário que efetuou o disparo do Procedimento manualmente. 

  • Executor da tarefa X - quando a tarefa é para ser executada pelo Usuário que concluiu determinada tarefa. 

  • Grupo de responsáveis – quando pode haver mais de um responsável e para facilitar cria-se um grupo. 

  • Grupo executor da Campanha – quando a tarefa é para o Grupo executor definido em uma Campanha (ex.: enviar e-mail para todos do grupo) 

  • Responsável da situação da solução – quando na solução da tarefa é definido responsável. 

  • Responsável da tarefa X - quando a tarefa é para ser executada pelo responsável definido em uma tarefa anterior. 

  • Última alteração do Cliente - quando a tarefa é para ser executada pelo Usuário que efetuou a última alteração no Cadastro do Cliente. 

  • Última alteração do SAC - quando a tarefa é para ser executada pelo Usuário que efetuou a última alteração no Atendimento SAC do Cliente. 

  • Vendedor definido no Pedido - quando a tarefa é para ser executada pelo Vendedor definido no Pedido. 

  • Atendente do Cadastro do Cliente - quando a tarefa é para ser executada pelo Atendente do Cadastro do Cliente.

• Código complementar do método do responsável – utilizado quando em “Método de definição do Responsável” tenha sido selecionado: “Executor da tarefa X”, “Responsável da situação da solução” ou “Responsável da tarefa X”. Onde é escolhido o código da tarefa de referência.

• Parâmetro do método de responsável – utilizado para definir um parâmetro do método de responsável. 

• Método da tarefa – utilizado em tarefas automáticas. 

• Código complementar do método da tarefa – selecione através do ícone seta azul. Utilizado quando em “Método da tarefa” tenha sido escolhida uma das seguintes opções: 

  • Alterar situação do atendimento SAC 

  • Alterar situação do Pedido 

  • Alterar situação do Cliente 

  • Alterar situação da Ordem de Serviço 

  • Alterar situação da tarefa 

  • Transferir tarefa 

  • Alterar situação do Prestador de Serviços 

  • Alterar situação do Fornecedor 

  • Alterar situação do Parceiro 

  • Alterar situação do Contato da Campanha 

  • Enviar chat para o cliente do atendimento. (Modern) : Template WhatsApp que será enviado.

  • Enviar chat para o primeiro detalhe. (Modern) : Template WhatsApp  que será enviado.

  • Enviar chat para o último detalhe. (Modern) : Template WhatsApp  que será enviado.

• Parâmetro do método de tarefa - selecione através do ícone "seta azul". Utilizado quando em “Método da tarefa” tenha sido escolhida uma das seguintes opções:

  • Enviar e-mail responsável 

  • Enviar e-mail Entidade 

  • Enviar e-mail de orçamento 

  • Enviar e-mail para o vendedor (Pedido) 

  • Enviar e-mail para o primeiro remetente (Omnichannel - E-mail de entrada)

  • Enviar e-mail para o último remetente (Omnichannel - E-mail de entrada)

  • Enviar chat para o cliente do atendimento (Modern) - ISOCHATBOT_SAC - Parâmetro para envio de mensagem chat. 

  • Enviar chat para o primeiro detalhe (Modern) - ISOCHATBOT_SAC - Parâmetro para envio de mensagem chat 

  • Enviar chat para o último detalhe (Modern) - ISOCHATBOT_SAC - Parâmetro para envio de mensagem chat 

• Observação da tarefa – utilizado para se colocar Observações necessárias para conclusão da tarefa.

Preencher os campos:

• Descrição – descrição da tarefa.

• Responsável – só é necessário o preenchimento se for utilizada para a escolha do Responsável de uma tarefa futura.

• Situação - selecionar uma das situações tabuladas.

Preencher os campos:

• Tarefa requisitada - de qual tarefa depende esta tarefa.

• Situação da tarefa - de qual situação da tarefa requisitada depende esta tarefa.

• Nível - cadastrar o nível de dependência desejado.

  • Se forem números iguais (“1, 1” – “2, 2” - ...) o sistema considera como “E”, ou seja, aguarda que todas as tarefas que tenham o mesmo nível de dependência estejam concluídas para disparar esta tarefa.

  • Se forem números diferentes (“1, 2” – “1, 3” – “5, 1”...) o sistema considera como “OU”, ou seja, dispara esta tarefa quando qualquer uma das tarefas dependentes for concluída.

  • Podendo haver um misto das duas opções (1, 1 ,2) o sistema considera como “E” as tarefas de nível “1” só passando para a próxima tarefa casos as duas tarefas tenham sido concluídas, “OU”, quando a tarefa de nível “2” for concluída.

Avançado:

• Situação interna requisitada – utilizada apenas para tarefas Dead line parametrizadas no sistema;

• Tempo / percentual requisitado na situação – tempo em que a tarefa estiver na situação selecionada sem ter sido concluída.

Preencha os campos:

• Descrição – cadastrar a descrição da condição de disparo. 

• Tipo de disparo – selecionar entre: 

  • • Manual – o Usuário efetua o disparo através da aba Procedimentos no Atendimento SAC .

    • Automático – o Sistema efetua o disparo de acordo com a definição da Seleção Dinâmica. 

• Seleção dinâmica - Usado em disparos AUTOMÁTICOS, define qual seleção dinâmica fará o disparo do procedimento. A seleção dinâmica deve ter sido cadastrada previamente (Para saber como, acesse o manual Como Criar Seleção Dinâmica).

• Grupos de acesso - Grupos que terão permissão para disparar o fluxo caso o mesmo seja MANUAL.

• Permite múltiplos disparos - selecionar entre:

  • • SIM - Será possível disparar o mesmo fluxo mais de uma vez durante um atendimento/pedido;

    • NÃO - Será possível disparar o fluxo apenas UMA vez dentro de um atendimento/pedido;

• Data inicial – a partir de qual data este procedimento será disparado por estas condições. 

• Data final – até qual data este procedimento será disparado por estas condições. 

• Ativo – selecionar entre Sim / Não. 

• Obs.: se optado por disparo manual, não incluir nada no campo “Seleção dinâmica”.

• Manual de como configurar o MOTOR WF para disparar fluxos e tarefas: Motor de Workflow 

• Manual de como criar e configurar parâmetros de envio de e-mail via Workflow: Parâmetros de envio de e-mail

Exemplo:

• Parâmetro: Nome do parâmetro definido  no detalhe PARAMETROEMAIL.
  
  

  • Detalhe: SUBJECT

  • Valor: Descrição do assunto do e-mail que será enviado.
    
    

  • Detalhe: CCNAME

  • Valor: Nome para quem será enviado um cópia do e-mail.
    
    

  • Detalhe: CCADDRESS

  • Valor: Endereço do e-mail de cópia.
    
    

  • Detalhe: BCCNAME

  • Valor: Nome para quem será enviado uma cópia oculta do e-mail.
    
    

  • Detalhe: BCCADDRESS

  • Valor: Endereço do e-mail de cópia oculta.
    
    

  • Detalhe: TEXT

  • Valor: Texto que será informado dentro do corpo do e-mail. 

  • Particularidades: É possível adicionar mais informações  nesse detalhe. Ao repetir o mesmo detalhe e inserir novo texto no valor;

    • + : Iniciar o texto com o caractere "+" irá concatenar o texto com o texto anterior. Ex.: "+ essas são informações relevantes do pedido."

    • LINHA BRANCO: Irá pular uma linha no texto.
      
      

  • Detalhe: ITENS PEDIDO

  • Valor: "S" para listar os itens do pedido.
    
    

  • Detalhe: OBSERVACAO PEDIDO

  • Valor: "S" para listar as observações do pedido.
    
    

  • Detalhe: NUMERO PEDIDO

  • Valor: "S" para listar o número do pedido.
    
    

  • Detalhe: CLIENTE PEDIDO

  • Valor: "S" para listar o cliente do pedido.
    
    

  • Detalhe: DATA ENTRADA PEDIDO

  • Valor: "S" para listar a data de entrada do pedido.
    
    

  • Detalhe: SITUACAO PEDIDO

  • Valor: "S" para listar a situação do pedido.
    
    

  • Detalhe: LOCAL FATURAMENTO PEDIDO

  • Valor: "S" para listar o local de faturamento do pedido.
    
    

  • Detalhe: TRANSPORTADORA PEDIDO

  • Valor: "S" para listar a transportadora do pedido.
    
    

  • Detalhe: FRETE PEDIDO

  • Valor: "S" para listar o valor do frete do pedido.
    
    

  • Detalhe: TOTAL PEDIDO

  • Valor: "S" para listar o valor total do pedido.
    
    

  • Detalhe: DESCONTO PEDIDO

  • Valor: "S" para listar o valor do desconto do pedido.
    
    

  • Detalhe: VENDEDOR PEDIDO

  • Valor: "S" para listar o vendedor do pedido.
    
    

  • Detalhe: PRAZO TAREFA

  • Valor: "S" para listar o prazo da tarefa vinculado ao pedido.
    
    

  • Detalhe: DATA/HORA LIMITE TAREFA

  • Valor: "S" para listar a data limite da tarefa do pedido.
    
    

  • Detalhe: DESCRICAO TAREFA

  • Valor: "S" para listar a descrição da tarefa do pedido.
    
    

  • Detalhe: RESPONSAVEL TAREFA

  • Valor: "S" para listar o responsável da tarefa do pedido.
    
    

  • Detalhe: DIRETORIO VIRTUAL

  • Valor: Diretório virtual onde serão gerados os arquivos utilizados para a construção do e-mail.
    
    

  • Detalhe: TODAS SOLUCOES

  • Valor: "S" para listar todas as soluções da tarefa do pedido.
    
    

  • Detalhe: EXIBE_DC_PEDIDO_PERGUNTA

  • Valor: "S" para listar os dados complementares do pedido.
    
    

  • Detalhe: RELATORIOPEDIDO

  • Valor: "S" para anexar o PDF do pedido no e-mail.
    
    

Exemplo do e-mail enviado:

• Parâmetro: Nome do parâmetro que será vinculado ao método.
  
  

  • Detalhe: PARAMETROEMAIL

  • Valor: Nome do parâmetro onde serão configuradas informações que irão compor o corpo do e-mail.
    
    

  • Detalhe: PARAMETROSMTP

  • Valor: Nome do parâmetro com as configurações da conta de envio de e-mail.
    
    

  • Detalhe: TIPO E-CONTACT

  • Valor: Código do tipo do e-contact para definir qual e-mail será utilizado do cadastro do destinatário. 

• Parâmetro: Nome do parâmetro definido  no detalhe PARAMETROEMAIL.
  
  

  • Detalhe: SUBJECT

  • Valor: Descrição do assunto do e-mail que será enviado.
    
    

  • Detalhe: SUBJ NOME

  • Valor: Descrição do assunto do e-mail que será enviado com o nome do cliente.
    
    

  • Detalhe: SUBJ ATENDIMENTO

  • Valor: Descrição do assunto do e-mail que será enviado com o número do SAC. Ex.: "SAC Nr.: 99999"
    
    

  • Detalhe: SUBJ DSC ATENDIMENTO

  • Valor: Descrição do assunto do e-mail que será enviado  sendo que na descrição poderá incluir a tag !NUMSAC! que será substituída pelo número do SAC. Ex.: "Informações da mudança de status do atendimento !NUMSAC!"  ficará  "Informações da mudança de status do atendimento 9999".
    
    

  • Detalhe: CCNAME

  • Valor: Nome para quem será enviado um cópia do e-mail.
    
    

  • Detalhe: CCADDRESS

  • Valor: Endereço do e-mail de cópia.
    
    

  • Detalhe: BCCNAME

  • Valor: Nome para quem será enviado uma cópia oculta do e-mail.
    
    

  • Detalhe: BCCADDRESS

  • Valor: Endereço do e-mail de cópia oculta.
    
    

  • Detalhe: TEXT

  • Valor: Texto que será informado dentro do corpo do e-mail. 

  • Particularidades: É possível adicionar mais informações  nesse detalhe. Ao repetir o mesmo detalhe e inserir novo texto no valor;

    • + : Iniciar o texto com o caractere "+" irá concatenar o texto com o texto anterior. Ex.: "+ essas são informações relevantes do pedido."

    • LINHA BRANCO: Irá pular uma linha no texto.
      
      

  • Detalhe: DESCRICAO SAC

  • Valor: "S" para listar a descrição do SAC.
    
    

  • Detalhe: SITUACAO SAC

  • Valor: "S" para listar a situação do SAC.
    
    

  • Detalhe: PRAZO TAREFA

  • Valor: "S" para listar o prazo da tarefa.
    
    

  • Detalhe: DATA/HORA LIMITE

  • Valor: "S" para listar a data limite da tarefa.
    
    

  • Detalhe: DESCRICAO TAREFA

  • Valor: "S" para listar a descrição da tarefa.
    
    

  • Detalhe: NOME RESPONSAVEL

  • Valor: "S" para listar o responsável da tarefa.
    
    

  • Detalhe: ANEXOS

  • Valor: "PRIMEIRO" para inserir o primeiro anexo; "ULTIMO" para inserir o último anexo; "TODOS" para inserir todos os anexos no e-mail.
    
    

  • Detalhe: LINK TAREFA

  • Valor: "S" para inserir na descrição do e-mail o link para acesso externo da tarefa.
    
    

  • Detalhe: LINK SAC

  • Valor: "S"  para inserir na descrição do e-mail o link para acesso externo do atendimento.
    
    

  • Detalhe: CANAL

  • Valor: "S" para listar o canal do atendimento SAC.
    
    

  • Detalhe: HTML

  • Valor: "S" para gerar o e-mail em formato HTML.
    
    

  • Detalhe: FRASE LINK TAREFA'

  • Valor: Descrição do link da tarefa.
    
    

  • Detalhe: TODAS SOLUCOES

  • Valor: "P" ou "N" para listar a solução da primeira tarefa; "M" para listar as soluções de todas as tarefas, exceto das tarefas automáticas;  "S" para listar todas as soluções;
    
    

  • Detalhe: LABEL_ATENDIMENTO'

  • Valor: Descrição da label do código do atendimento.
    
    

  • Detalhe: LABEL_DATA_ABERTURA

  • Valor: Descrição da label da data de abertura do atendimento.
    
    

  • Detalhe: LABEL_USUARIO_ABERTURA

  • Valor: Descrição da label do nome do usuário de abertura do atendimento.
    
    

  • Detalhe: LABEL_MOTIVO

  • Valor: Descrição da label do motivo do atendimento.
    
    

  • Detalhe: LABEL_OCORRENCIA

  • Valor: Descrição da label da ocorrêcia do atendimento.
    
    

  • Detalhe: LABEL_CAUSA

  • Valor: Descrição da label da causa do atendimento.
    
    

  • Detalhe: EXIBE_NOME_CLIENTE

  • Valor: "S" para listar o nome do cliente.
    
    

  • Detalhe: EXIBE_CODIGO_CLIENTE

  • Valor: "S" para listar o código do cliente.
    
    

  • Detalhe: EXIBE_CODEXT_CLIENTE

  • Valor: "S" para listar o código externo do cliente.
    
    

  • Detalhe: EXIBE_DC_SAC

  • Valor: "S" para listar o dado complementar do atendimento SAC.
    
    

  • Detalhe: EXIBE_USUARIO_ABERTURA

  • Valor: "S" para listar o usuário de abertura do atendimento SAC.
    
    

  • Detalhe: EXIBE_MOTIVO

  • Valor: "S" para listar o motivo do atendimento SAC.
    
    

  • Detalhe: EXIBE_OCORRENCIA

  • Valor: "S" para listar a ocorrência do atendimento SAC.
    
    

  • Detalhe: EXIBE_CAUSA

  • Valor: "S" para listar a causa do atendimento SAC.
    
    

  • Detalhe: EXIBE_SACRELPED

  • Valor: "S" para listar o número do pedido relacionado ao atendimento SAC.
    
    

  • Detalhe: EXIBE_ULTIMA_TAREFA

  • Valor: "S" para listar a última tarefa do atendimento SAC.
    
    

  • Detalhe: EXIBE_OBS_ULTIMA_TAREFA

  • Valor: "S" para listar a observação da última tarefa do atendimento SAC.
    
    

  • Detalhe: EXIBE_DC_SAC_PERGUNTA

  • Valor: Código da pergunta do atendimento SAC. Poderá adicionar mais códigos repetindo o detalhe.
    
    

  • Detalhe: LABEL_DC_SAC

  • Valor: Descrição da label do dado complementar.
    
    

• Parâmetro: Nome do parâmetro definido  no detalhe PARAMETROEMAIL.
  
  

  • Detalhe: SUBJECT

  • Valor: Descrição do assunto do e-mail que será enviado.
    
    

  • Detalhe: SUBJ NOME

  • Valor: Descrição do assunto do e-mail que será enviado com o nome do cliente.
    
    

  • Detalhe: CCNAME

  • Valor: Nome para quem será enviado um cópia do e-mail.
    
    

  • Detalhe: CCADDRESS

  • Valor: Endereço do e-mail de cópia.
    
    

  • Detalhe: BCCNAME

  • Valor: Nome para quem será enviado uma cópia oculta do e-mail.
    
    

  • Detalhe: BCCADDRESS

  • Valor: Endereço do e-mail de cópia oculta.
    
    

  • Detalhe: TEXT

  • Valor: Texto que será informado dentro do corpo do e-mail. 

  • Particularidades: É possível adicionar mais informações  nesse detalhe. Ao repetir o mesmo detalhe e inserir novo texto no valor;

    • + : Iniciar o texto com o caractere "+" irá concatenar o texto com o texto anterior. Ex.: "+ essas são informações relevantes do pedido."

    • LINHA BRANCO: Irá pular uma linha no texto.
      
      

  • Detalhe: DESCRICAO SAC

  • Valor: "S" para listar a descrição do SAC.
    
    

  • Detalhe: SITUACAO SAC

  • Valor: "S" para listar a situação do SAC.
    
    

  • Detalhe: PRAZO TAREFA

  • Valor: "S" para listar o prazo da tarefa.
    
    

  • Detalhe: DATA/HORA LIMITE

  • Valor: "S" para listar a data limite da tarefa.
    
    

  • Detalhe: DESCRICAO TAREFA

  • Valor: "S" para listar a descrição da tarefa.
    
    

  • Detalhe: NOME RESPONSAVEL

  • Valor: "S" para listar o responsável da tarefa.
    
    

  • Detalhe: TODAS SOLUCOES

  • Valor: "P" ou "N" para listar a solução da primeira tarefa; "M" para listar as soluções de todas as tarefas, exceto das tarefas automáticas;  "S" para listar todas as soluções;
    
    

  • Detalhe: EXIBE_DC_CLIENTE_PERGUNTA

  • Valor: Código da pergunta do cadastro do cliente. Poderá adicionar mais códigos repetindo o detalhe.
    
    

  • Detalhe: LABEL_DC_CLIENTE

  • Valor: Descrição da label do dado complementar.
    
    

  • Detalhe: EXIBE_NOME_CLIENTE

  • Valor: "S" para listar o nome do cliente.
    
    

  • Detalhe: EXIBE_CODIGO_CLIENTE

  • Valor: "S" para listar o código do cliente.
    
    

  • Detalhe: EXIBE_NOME_RESPONSAVELPRINCIPAL_CLIENTE

  • Valor: "S" para listar o do responsável principal do cliente.