Como criar dados complementares do atendimento?

Como criar dados complementares de atendimento

A quem se destina

Objetivo

Procedimento:

1 - Criando o formulário

2 - Cadastrando as perguntas no formulário

3 - Liberando o Formulário para o Atendimento/Usuários

4 - Visualizando o formulário

5 - Respondendo às perguntas

6 - Liberação do dado complementar no isoCRMmodern

Como criar dados complementares de atendimento

A quem se destina

Este documenta destina-se aos supervisores e usuários de atendimento.

Objetivo

Este documento tem o objetivo de mostrar como cadastrar, liberar e responder os Dados Complementares de Atendimento.

Procedimento:

1 - Criando o formulário

Para cadastrar um formulário acesse pelo menu lateral:

- Supervisor
  - Entidade Empresa
    - Formulários
      - Atendimento

A lista de formulários será exibida.

Clique no ícone "Incluir" para fazer a inserção de um novo formulário.

A tela de cadastro abaixo será exibida.

Obs.: Guarde o valor estipulado no campo “Formulário” pois esse código será necessário para liberar o formulário na tela desejada.

Preencha o código do formulário e o nome que dará ao mesmo.

2 - Cadastrando as perguntas no formulário

Depois de criado o formulário clique no ícone "Mostrar" ao lado de seu nome.

Através da aba "Dado complementar", clique no ícone "Incluir" para adicionar novas perguntas ao formulário.

A tela de cadastro a seguir será exibida.

Posição: Posição da pergunta dentro da Categoria.
Pergunta: Corpo da pergunta que será exibido na tela.
Tem múltiplos valores: caso a pergunta possua mais de uma resposta, selecionar "Sim".
Categoria: Usada para agrupar perguntas, mostrando em blocos separados no atendimento.
Ordem da categoria: Para ordenar a posição do grupo de perguntas de acordo com a categoria cadastrada.(0 -> mais acima, 1 -> abaixo da categoria 0, etc).
Tipo de Dado:
- Caractere: Resposta descritiva com limitação de caracteres.
- Texto: Resposta descritiva com descrição longa.
- ComboBox: Usada quando a resposta é objetiva/tabulada com uma ou mais resposta.
- Data: Resposta tipo data.
- Data/hora: Resposta tipo data/hora.
- Numérico: Resposta com valor, tipo quantidade, valor monetário, etc.
Visível na grid: Selecionar "Sim" para a pergunta aparecer na tela.
Obrigatório: Selecionar "Sim" caso a pergunta tenha resposta obrigatória.
Observação: Adiciona informação adicional à pergunta.

Obs.: Caso a pergunta tenha múltiplas respostas ou seja do tipo ComboBox, há a seguinte particularidade:

- - marcando o campo "Outro?" com "Sim", irá aparecer para o atendente um campo para justificar a resposta.

3 - Liberando o Formulário para o Atendimento/Usuários

Para liberar acesso ao formulário, no menu lateral, acesse:

- Supervisor
  - Segurança
    - Acessos
      - Objetos

A tela abaixo será exibida.

Através do campo "Código" buscar o objeto HViewISOSAAtendimento.

Clique no ícone "Mostrar" ao lado do seu nome para acessar os eventos do objeto.

Acesse a aba “Eventos do Objeto” e clique no ícone "Incluir".

Utilize o código do campo “Formulário” indicado no início do documento, no exemplo de formulário criado. Nesse caso o código criado para o exemplo foi o número 1, por exemplo :

- - Evento: FormOAV1 / Avaliação do atendimento

Observação: onde o primeiro campo será o código do evento e o segundo campo a descrição.

Após inserir o novo objeto, clique no ícone "Mostrar" ao lado de seu código.

A tela abaixo será exibida.

Acesse a aba "Autoridades do objeto" e clique no ícone "Incluir" para dar acesso aos usuários desejados.

4 - Visualizando o formulário

Para visualizar o formulário acesse no menu lateral:

- Atendimento
  - SAC
    - Cliente

Selecione algum atendimento e clique no link "Dados complementares" para visualizar o formulário criado.

Então acesse a aba do formulário criado anteriormente, no caso foi "Avaliação do atendimento".

5 - Respondendo às perguntas

Para responder as perguntas, ainda na aba “Avaliação do Atendimento”, clique no botão “Modificar”. Ao terminar de responder clique no botão “Confirmar”. As respostas aparecerão na tela.

As formas de respostas serão exibidas baseadas nas configurações feitas.

6 - Liberação do dado complementar no isoCRMmodern

Para liberar para a interface isoCRMmodern deve se configurar o grupo de acesso conforme print

Acessar o menu Supervisor, acessar Entidade empresa, ir em Formulários.

Localizar o formulário que deseja liberar o acesso.

Clicar na lupa do dado complementar desejado.

Acessar aba grupo de acesso e incluir o grupo onde estão inseridos os usuário que podem ver o formulário.

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