Como fazer pedido?

A quem se destina

Este documenta destina-se aos atendentes do Sistema isoCRM.

Objetivo

Capacitar usuário Atendente a fazer pedidos.

Procedimento

Modos de Acesso ao Pedido:

Pelo ícone vendas:

No menu lateral acesse:

- Atendimento
  - Atendimentos

Busque o cliente e clique no ícone “Vendas” localizado ao lado do nome dele.

A tela “consulta de Pedidos” será exibida, os pedidos existentes serão mostrados, se preferir pode usar os filtros para encontrar o pedido desejado com mais facilidade.

Nesta tela existem as opções:

Importar Pedido : permite importar uma lista de pedidos.

Incluir : permite incluir um novo pedido para o Cliente selecionado.

Mostrar : mostra os detalhes do pedido selecionado

Pelo Ícone Novo Pedido

No menu lateral acesse:

- Atendimento
  - Atendimentos

Busque o cliente e clique no ícone “Novo pedido” ao lado do nome dele.

Explicando a Tela de Pedidos

Aba “Pedido”

Para entender melhor, separamos a aba “Pedido” em três partes.

Parte 1 - Na primeira temos os ícones:

“Produtos Favoritos”.

Obs.: O Sistema isoCRM não tem tela de Cadastro para os Produtos Favoritos sendo necessário que os produtos favoritos sejam tratados pelo Cliente e alimentados na estrutura que o isoCRM disponibilizou através do parâmetro PEDIDO_TELA, Detalhe = ABA_PRODUTOSFAVORITOS e Valor = S.

“Promoções”. Mostra as promoções que podem ser ofertadas ao cliente.

Algumas promoções serão negociadas com os clientes a partir de faixas, ou seja, dependendo da quantidade que o cliente comprar o mesmo terá variações de preços. É necessário incluir os itens de dentro da faixa selecionada para que os preços estejam corretos no carrinho de compras.

“Ultimas Cotações”. Permite visualização através das situações Cotação e Pedido. Também permite efetuar a cópia dos itens para o carrinho através do ícone “Copiar pedido” .

“Pesquisar Produtos”. A pesquisa pode ser feita por código ou descrição. Não devem ser usadas acentuações e pontuações.

Os resultados da busca serão exibidos conforme a imagem abaixo.

Para incluir o produto no carrinho, digite a quantidade desejada no campo “Quantidade” e clique no ícone “Incluir” .

“Entrada Simplificada por Item”. Permite incluir apenas um produto por vez. Basta preencher os campos e clicar no botão “Incluir”.

“Entrada Simplificada”. Permite incluir mais de um produto por vez. Basta preencher os campos de acordo com sua necessidade e clicar no botão “Incluir”.

“Mix”. Exibe todos os produtos que o cliente deveria comprar de acordo com o segmento dele. São produtos que o cliente não compra, porém, são campeões de venda em seu segmento, além de serem produtos indispensáveis para o seu estabelecimento.

“Produtos Perdidos”. São os produtos que o cliente já comprou, no entanto, não compra mais com a empresa.

Obs.: O Sistema isoCRM não tem tela de cadastro para os produtos perdidos sendo necessário que os produtos perdidos sejam tratados pelo cliente e alimentados na estrutura que o isoCRM disponibilizou através do parâmetro PEDIDO_TELA, Detalhe = ABA_PRODUTOSPERDIDOS e Valor = S

“Ofertas Obrigatórias”. Traz os itens mais vendidos de acordo com cada segmento, levando em consideração o gosto do cliente.

“Comparativo da Cópia de Pedido”

Ícones adicionais:

“Copiar Pedido”.

“Relatório”.

“Novo Pedido

Parte 2: Carrinho:

Nesta tela é possível dar descontos aos produtos, exclui-los e visualizar informações sobre eles. Estes podem ser selecionados de acordo com o status (Itens confirmados, Itens cancelados e Todos) ou podem ser encontrados através do campo de pesquisa, se não tiverem sido adicionados na hora.

“Aplicar Descontos e Recalcular Pedidos”.

“Atualizar Preços e Quantidades no Carrinho”.

“Entrada Simplificada”. Permite selecionar vários produtos antes de confirmar a inclusão no carrinho.

Parte 3: Nesta parte temos os ícones:

“Dados Principais”.

“Programação de Datas”. Traz o tempo de reposição de um armazém para outro e o tempo para ocorrer uma nova compra com o fornecedor.

Poderão aparecer dois tipos de programação, que são as seguintes:

Programação de transferência (Armazém de Reposição - AR): A Empresa já possui uma ordem de transferência interna gerada para abastecimento do estoque do Armazém, onde a mercadoria esteja faltante e/ou com o ponto de reposição em baixa. Nesta condição o sistema mostra a quantidade que será transferida para o armazém solicitado. (Ou seja, é o que temos em estoque do armazém de reposição para o armazém que vai faturar o pedido do cliente)

Programação de tempo de reposição (Lead Time - LT): A Empresa lançará uma ordem de compra com o fornecedor da mercadoria com base na quantidade faltante/vendida e o ritmo de vendas. Nesta programação, o Sistema não mostra a quantidade que está sendo transferida, pois ainda não sabemos quanto será comprado. (Ou seja, é quando a Empresa irá fazer a compra do produto ou fabricá-lo).

“Dados Cadastrais”. Permite visualizar previamente os dados de cadastro do cliente e permite acesso a outras funcionalidades através da barra superior.

Permite o acesso ao cadastro simplificado do cliente.
Permite o acesso ao cadastro completo do cliente.
Mostra o histórico do cliente.
Mostra os pedidos do cliente.
Mostra as notas dos pedidos do cliente.
Permite acesso ao canal “SAC” do cliente.
Permite enviar um e-mail ao cliente pelo modulo “Pedido”.
Mostra o mapa de vendas.

O Link Dados complementares, situado abaixo da barra de ícones permite a visualização dos dados complementares do Pedido, onde existem informações que podem vir de integração ou informadas direto pelo atendimento.

“Produtos Similares/Complementares”. Mostra produtos similares e complementares para ofertar ao cliente além do produto principal. Os produtos similares podem ser ofertados quando houver falta do item solicitado ou quando o cliente tiver preferência por outra marca já os complementares servem para induzir a compra de itens relacionados ao produto solicitado pelo cliente.

"Descontos/Acréscimos". Pode ser aplicado um desconto ou um acréscimo no produto, podendo ou não alterar o valor ou percentual conforme configuração do Supervisor.

“Agrupamento de Datas”.

“Inclusão Avançada do Produto”.

“Detalhes da Negociação”. Mostra os detalhes da negociação.

"Alertas do Cliente". Exibe os alertas existentes para o cliente.

Aba Fechamento

Permite a visualização das ocorrências dos pedidos durante a digitação dos itens, como por exemplo, Produto em falta no estoque, valor mínimo para faturamento não atingido, erro de matriz de impostos, etc...

Permite também a programação de uma data para itens com valor mínimo insuficiente.

Aba Itens

Permite alterar os itens do carrinho. Estes itens podem ser cancelados, podem ter sua data de faturamento e situação alteradas.

Caso tenha feito alguma alteração no preço unitário do produto no momento da inclusão no carrinho que ainda não apareça, será atualizado no momento da alteração da situação.

Aba Entrada Simplificada

Nesta aba, na 1º (primeira) grid, podem ser incluídos itens um a um por meio dos filtros (“Todos”, “Favoritos” e “Perdidos”) e campo de busca e também podem ser inseridos vários itens de uma só vez através da importação de uma lista de produtos no formato .xls (planilha do Excel) ao clicar no botão “Importar” .

Obs.: após encontrar os itens, por pesquisa ou por importação, deve-se clicar no ícone “Adicionar item” localizado ao lado do item.

A 2º (segunda) grid, mostra um resumo de algumas características dos produtos existentes no carrinho como a percentagem total de desconto, o valor total de desconto, a margem bruta, o valor do frete (este deve ser adicionado a esse campo na hora e em seguida deve-se clicar no botão recalcular para atualizar o valor total), valor total sem frete e o valor total.

Obs.: toda vez que um item for adicionado ao carrinho ou que algum valor for alterado deve-se clicar no botão “Recalcular” para que os valores da grid central sejam atualizados.

A 3º (terceira) grid exibe os itens que já estão no carrinho serão exibidos e poderão ser alterados os campos de quantidade do produto, valor do desconto ou acréscimo, retirar acréscimo ou fazer acréscimo e preço final. Os itens também poderão ser excluídos do carrinho através do ícone “Cancelar item” ao lado do item.

Aba Alçada

Esta aba exibe os produtos do carrinho e destaca os que estão em alçada (ou seja, possui desconto maior que o definido pela política de Descontos da Empresa. Estes ficam sujeitos a aprovação para que o Pedido seja faturado), caso exista algum.

Aba Observações

Para acessar a aba “Observações” clique na seta em frente a todas as abas, conforme destacado na figura abaixo.

A aba observações aparecerá, nela clique no ícone “Incluir” para adicionar uma observação.

Poderá ser definido se estas observações serão ou não exibidas na nota fiscal através do campo “NF”.

Aba Anexos

Na aba “Anexos”, localizada em frente a aba “Observações” comentada no item anterior, podem ser inseridos anexos ao pedido através do ícone “Incluir” .

O arquivo a ser anexado pode ser encontrado em seu computador através do botão “Selecionar arquivo...”

Aba Procedimentos

Na aba Procedimentos poderão ser visualizados os procedimentos manuais que estão disponíveis para disparo.

Aba Procedimentos do Pedido

Aba utilizada para acompanhar as tarefas resolvidas dos procedimentos disparados, sendo eles manuais ou automáticos.

Aba Tarefas entrada

Aba utilizada para resolver as tarefas destinadas ao responsável logado no sistema.

Quando houverem tarefas elas poderão ser modificadas se necessário través do ícone “Modificar” que poderá ser encontrado em ao lado da tarefa desejada.

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