funcionalidades isovendas

Nome do cliente
Número do pedido
Número do pedido externo
- Caso o pedido tenha sido feito em um ERP e integrado com o isoCRM, este código será transportado para dentro de []
Efetuar o cancelamento do pedido
Cópia do pedido
Gerar o PDF do pedido

Dados do pedido:

Tipo de pedido
- Dentro de tipo de pedido, podemos selecionar pedidos de vendas, amostra, bonificação. Não precisam ser necessariamente pedidos de vendas, podemos adicionar pedidos de marketing como por exemplo liberação de verbas
Origem do pedido
Local de faturamento
Armazém
Responsável
Atendente
Situação
Data do pedido
Código matriz
- Caso tenha um grupo de empresa, mas o pedido é feito em apenas um local, então podemos especificar qual a matriz responsável

Entrega/frete

Endereço de entrega
Endereço de cobrança
Transportadora
Frete

Pagamento

Forma de pagamento
Condição de pagamento
Ordem de compra

Valores totais

Valor de frete
Valor de desconto
Desconto
Data de faturamento
Valor total sem frete
Valor total da receita liquida
Valor total

Obs./ Dado complementar

Observação
- Este campo de dado complementar pode é um formulário que pode ser configurado de uma forma que mostre questões pertinentes ao pedido, ao cliente ou à negociação.

Carrinho

Pesquisa de produtos
- É possível pesquisar por código ou descrição dos produtos, que estejam cadastrados e com quantidades nos armazéns.
Itens do pedido
- Aqui podemos ver todos os itens vinculados ao pedido, já calculados todos os impostos como IPI, ICMS, PIS, COFINS entre outros. É mostrado também qual armazém ele esta, unidade de armazenamento, preço de lista e a quantidade anexada ao pedido

Ao clicar no item a ser inserido no pedido, temos todas as informações relevantes da quele item

Clicando no primeiro ícone de informação do Item do pedido, temos uma planilha de tributos para a formação de preço de venda do item.

Clicando no segundo ícone de informação do Item do pedido, temos todas as informações contábeis do item.

Alterar itens

Lista de itens a serem alterados
- Nesta tela podemos fazer alteração em lote dos itens do pedido, selecionando as opções acima, escolhe os itens a baixo que serão alterados e então com o botão gravar, fazendo a mudança em todos os itens de uma só vez.

Catálogo

Pesquisa de catálogos
- Aqui podemos realizar a busca de todos os catálogos cadastrados
Lista de catálogos
- Aqui podemos ver todos os catálogos cadastrados no isoCRM

Clicando em um catálogo específico, ele abrirá na tela principal do catálogo

Então é possível navegar pelas páginas desse catálogo, com suas categorias, itens e informações.

Grade de pedidos

Pesquisa de produtos
- Aqui podemos realizar a busca de todos os produtos cadastrados

Observações

Lista de informações adicionadas ao pedido.
- Pick é a informação que vai para a pessoa que separa o pedido (equipe de logística)
- Nota fiscal: esta informação é incluída na nota fiscal

Anexos

Lista de arquivos anexados ao pedido.
- Todos os arquivos anexados ao pedido são listados aqui com a data e hora da inclusão. Podendo ser feito download do arquivo, ou incluir novos.

Alçadas

Alçada do pedido

Desconto e acréscimo

Matriz desconto/acréscimo
- Aqui é possível selecionar uma matriz de desconto ou acréscimo que já tenha sido cadastrada previamente.

Selecionando o(s) produto(s) na lista de Itens do pedido, estes itens serão recalculados.

Novo e-mail

E-mails enviados
- Aqui serão listados todos os e-mails que ja foram enviados no pedido.
Novo e-mail
- Este é o lugar onde é possível enviar e-mails a partir do pedido, trazendo todos os anexos do pedido

Fechamento

itens com problemas de venda
- Aqui é pontada as notificações de inconformidades apontadas no pedido

Orçamento dinâmico

Templates vinculados ao pedido
- A listagem de todos os templates, e versões vinculados ao pedido.

Template do pedido
- Temos a lista de cláusulas do template, e o editor para que seja possível realizar alterações.

Esse template também é possível realizar o download em PDF

Pré-visualização PDF
- Também é possível a pré-visualização do documento em DPF e a possibilidade de realizar o download do arquivo

Investimentos

Aqui temos a lista de investimentos previstos para o cliente agrupados pelo Ano, com a possibilidade de filtrar por Mês de investimento, por ano e Ativo/Inativo.

Tipo de investimento
- É possível selecionar um tipo de investimento como por exemplo Bonificação, Trade, Abatimento ou outros pré-cadastrados.
Motivo do investimento
- É onde é selecionado o motivo da quele investimento
% do investido
Valor do investimento
- Aqui é informado ou um % do valor do pedido para investir ou um valor específico
Ano referência
Mês referencia
Observação
Lista do histórico de investimentos previstos para o cliente, com todas informações como valor, ano e mês do investimento

Notas fiscais

Listagem de todas as notas ficais do itens do pedido, mostrando o código do produto, numero da nota, referencia fiscal, valor do item.

Entrada simplificada

Listagem com os itens do pedido, e botão para importar via planilha Excel vários itens de uma vem só para dentro do pedido.
- A entrada simplificada facilita a criação de grandes pedidos, onde é preciso adicionar vários itens diferentes no pedido, aqui basta preencher uma planilha com todos itens e as informações necessárias, e importar para dentro do pedido.

Atendimentos vinculados

Vincular pedido
- Listagem com todos atendimentos vinculados ao pedido. é possível vincular vários atendimentos, do mesmo cliente ou de outras entidades.

Tarefas do pedido

Lista de tarefas de workflow disparadas no pedido
- As tarefas de um workflow disparadas para um pedido seguem uma sequência lógica e automatizada para garantir que todas as etapas do processo sejam concluídas de maneira eficiente.

Esses fluxos são disparados manualmente ou automaticamente no pedido, para que o responsável do pedido execute alguma ação pré-estabelecida. Essas tarefas ajudam a garantir que o pedido seja processado de forma eficiente.

Histórico do cliente

Timeline do cliente
- São mostradas todas as atividades feitas para o cliente, sendo abertura de pedidos, atendimentos, chats, e-mails enviados ou recebidos do cliente, campanhas que o cliente foi incluido entre outras informações. Podendo ser filtradas por uma ou mais situações.

Painel

Painel do cliente
- Aqui é um painel para visualizar de forma rapida varias métricas do cliente. Este painel fornece uma visão geral rápida do status dos pedidos, campanhas, atendimentos e duplicatas, ajudando a gerenciar e monitorar as operações de forma eficiente.

Relação de recursos

Modern

Dados principais:

Nome do cliente
Número do pedido
Efetuar o cancelamento do pedido
Cópia do pedido
Gerar o PDF do pedido

Dados do pedido:

Tipo de pedido
Origem do pedido
Local de faturamento
Armazém
Responsável
Atendente
Situação
Data do pedido
Código matriz

Entrega/frete

Endereço de entrega
Endereço de cobrança
Transportadora
Frete

Carrinho

Pesquisa de produtos
Itens do pedido

Alterar itens

Lista de itens a serem alterados

Catálogo

Pesquisa de catálogos
Lista de catálogos

Observações

Lista de informações adicionadas ao pedido.

Anexos

Lista de arquivos anexados ao pedido.

Alçadas

Alçada do pedido

Desconto e acréscimo

Matriz desconto/acréscimo

Novo e-mail

E-mails enviados
Novo e-mail

Fechamento

itens com problemas de venda

Orçamento dinâmico

Templates vinculados ao pedido
Template do pedido
Pré-visualização PDF

Investimentos

Tipo de investimento
Motivo do investimento
% do investido
Valor do investimento
Ano referência
Mês referencia
Observação

Notas fiscais

Listagem de todas as notas ficais do itens do pedido

Entrada simplificada

Importação de produtos para o pedido

Atendimentos vinculados

Vincular pedido

Tarefas do pedido

Lista de tarefas de workflow disparadas no pedido

Tarefas de entrada

Tarefas de entrada

Histórico do cliente

Timeline do cliente

Histórico do pedido

Historico de movimentações do pedido

Cotas

Solicitação e liberação

Painel

Painel do cliente

Produtos favoritos

Listagem dos produtos favoritos de venda

Promoções

Listagem dos produtos em promoção

Produtos perdidos

Produtos perdidos

Ofertas obrigatórias

Ofertas obrigatórias

Produtos similares/complementares

Lista dos produtos similares / complementares dos itens do pedido

Agrupamentos de datas

Agrupamentos de datas

Detalhes da negociação

Detalhes da negociação

Dados complementares do item

Dados complementares do item

Matrizes

Matriz ICMS
Matriz IPI
Matriz Substituição tributaria
Matriz PIS/COFINS
Matriz PIS/COFINS Repasse
Matriz Valor mínimo
Matriz Caixa Master
Matriz de Frete
Matriz de alçada
Matriz Cenários da negociação
Matriz de negociação
Matriz de unidade produto
Matriz condição de pagamento
Matriz de comissão
Matriz de Desconto/Acréscimo
Matriz de itens obrigatório
Matriz de quantidade de produtos
Matriz Unidade
Matriz Anvisa
Matriz unidade
Custos Preços

Bionexo

Condições de pagamento
Unidades
Clientes x produtos
motivos

Relatório

Dados complementares

Impostos

Núcleo

Natureza de operação
Tipo de pedido
Estabelecimento
Armazém Origem do pedido
Local de faturamento
Local de faturamento x Origem
Origem do produto
Espécie do produto
Destinação

Produtos

Agrupamento fiscal
Classificação fiscal

Clientes

Categoria fiscal

Integração Neogrid

Integração Neogrid

Bloqueio estratégico

Metas

Manutenção de metas
Importação de metas

Configuração pedido

Duplicatas
Situações do pedido
Condição de pagamento
tipo condição pagamento
Moeda
Formação de preço
Motivo investimento
Tipo investimento
Tipo cartão
local faturamento
origem pedido
tabela preço de lista
tipo do pedido
situação item
transportadora
tipo frete
Promoções
Estabelecimentos
Classificação fiscal
Destinação
Classificação do anexo

Web

Dados principais:

Nome do cliente
Número do pedido
Efetuar o cancelamento do pedido
Cópia do pedido
Gerar o PDF do pedido

Dados do pedido:

Tipo de pedido
Origem do pedido
Local de faturamento
Armazém
Responsável
Atendente
Situação
Data do pedido
Código matriz

Entrega/frete

Endereço de entrega
Endereço de cobrança
Transportadora
Frete

Carrinho

Pesquisa de produtos
Itens do pedido

Alterar itens

Lista de itens a serem alterados

Catálogo

Pesquisa de catálogos
Lista de catálogos

Observações

Lista de informações adicionadas ao pedido.

Anexos

Lista de arquivos anexados ao pedido.

Alçadas

Alçada do pedido

Desconto e acréscimo

Matriz desconto/acréscimo

Novo e-mail

E-mails enviados
Novo e-mail

Fechamento

itens com problemas de venda

Orçamento dinâmico

Templates vinculados ao pedido
Template do pedido
Pré-visualização PDF

Investimentos

Tipo de investimento
Motivo do investimento
% do investido
Valor do investimento
Ano referência
Mês referencia
Observação

Notas fiscais

Listagem de todas as notas ficais do itens do pedido

Entrada simplificada

Importação de produtos para o pedido

Atendimentos vinculados

Vincular pedido

Tarefas do pedido

Lista de tarefas de workflow disparadas no pedido

Tarefas de entrada

Tarefas de entrada

Histórico do cliente

Timeline do cliente

Histórico do pedido

Historico de movimentações do pedido

Cotas

Solicitação e liberação

Painel

Painel do cliente

Produtos favoritos

Listagem dos produtos favoritos de venda

Promoções

Listagem dos produtos em promoção

Produtos perdidos

Produtos perdidos

Ofertas obrigatórias

Ofertas obrigatórias

Produtos similares/complementares

Lista dos produtos similares / complementares dos itens do pedido

Agrupamentos de datas

Agrupamentos de datas

Detalhes da negociação

Detalhes da negociação

Dados complementares do item

Dados complementares do item

Matrizes

Matriz ICMS
Matriz IPI
Matriz Substituição tributaria
Matriz PIS/COFINS
Matriz PIS/COFINS Repasse
Matriz Valor mínimo
Matriz Caixa Master
Matriz de Frete
Matriz de alçada
Matriz Cenários da negociação
Matriz de negociação
Matriz de unidade produto
Matriz condição de pagamento
Matriz de comissão
Matriz de Desconto/Acréscimo
Matriz de itens obrigatório
Matriz de quantidade de produtos
Matriz Unidade
Matriz Anvisa
Matriz unidade
Custos Preços

Bionexo

Condições de pagamento
Unidades
Clientes x produtos
motivos

Relatório

Dados complementares

Impostos

Núcleo

Natureza de operação
Tipo de pedido
Estabelecimento
Armazém Origem do pedido
Local de faturamento
Local de faturamento x Origem
Origem do produto
Espécie do produto
Destinação

Produtos

Agrupamento fiscal
Classificação fiscal

Clientes

Categoria fiscal

Integração Neogrid

Integração Neogrid

Bloqueio estratégico

Metas

Manutenção de metas
Importação de metas

Configuração pedido

Duplicatas
Situações do pedido
Condição de pagamento
tipo condição pagamento
Moeda
Formação de preço
Motivo investimento
Tipo investimento
Tipo cartão
local faturamento
origem pedido
tabela preço de lista
tipo do pedido
situação item
transportadora
tipo frete
Promoções
Estabelecimentos
Classificação fiscal
Destinação
Classificação do anexo

Report abuse