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Objetivo
Objetivo
Este documento destina-se a apresentação da tela de Processos, que visa agrupar todas as importações de planilhas e a extração de relatórios em uma única tela.
Para a tela funcionar corretamente precisará ter iniciado o motor Motor de Processo.
Importações de processos
Importações de processos
Localização tela de processos
Localização tela de processos
Foi adicionado um novo botão em nosso menu principal, para ter acesso a tela de Processos
Visão geral da tela
Visão geral da tela
Neste ponto, teremos os menu de Importações, para agrupar todos os processos de importações de planilhas. E o menu de Relatórios, que será destinado a extrações de relatórios diversos
Lista de processos
Lista de processos
Clicando a opção que desejar, será aberta a lista de importações feitas, filtrada pelo Grupo e código do usuário logado.
Nesta lista é possível visualizar todas as importações que foram feitas, contendo:
Usuário que inseriu
Arquivo que foi inserido
Data de inclusão
Data de início do processo
Data do fim do processo
Data que foi feito o agendamento
Status, sendo:
Gravar - Registrado.
Pendente - Gravado e aguardando o processamento.
Processando - Está em processamento
OK - Processado com sucesso
Erro - Ocorreu um erro ao processar
Novo Processo
Novo Processo
No canto inferior direito da lista terá a opção de criar um novo processo de importação.
Clicando no botão de Incluir um Novo Processo, será aberta a tela com a categoria do processo já fixado.
Também fixado com a frequência de atendimento sendo "Única" para que seja realizado apenas uma vez o processo.
Planilha exemplo
Planilha exemplo
No canto direito superior ao lado do nome do processo atual, terá um botão para visualizar um modelo de exemplo da planilha.
Clicando no botão citado acima, será aberta uma tela com um exemplo da planilha a ser importada.
Podendo ser pré-visualizada com exemplos de dados e também é possível fazer o download da planilha exemplo clicando em Exportar para... e em seguida "Excel.xlsx"
Incluir arquivo
Incluir arquivo
Para incluir o arquivo que gostaria de processar, basta clicar em Arquivo... no canto direito central da tela.
A planilha precisa esta de acordo com o modelo de exemplo e seguindo as informações da documentação do mesmo processo.
Processar
Processar
Após adicionar um arquivo, para dar inicio a processamento, basta clicar em Processar para enviar para pendente e aguardar para que o motor processe a planilha enviada, ou se quiser apenas deixar registrado clique em Gravar.
Erros
Erros
Caso selecione um processo que tenha dado erro de importação, podemos verificar na grid de Arquivos o arquivo de erro.
O arquivo da planilha de erros é salva com o nome "[Nome da Planilha]_[DataErro]_Linhas_Com_Erro.xlsx".
Esta planilha é gerada com apenas as linhas que não foram enviadas por motivo de erro.
Os dados das linhas com erro serão os mesmos enviados inicialmente porém com uma coluna a mais chamada "Erros"
Na coluna Erros terá uma breve descrição sobre o erro ocorrido na linha, assim facilitando o resolução do erro.
Gerar relatórios
Gerar relatórios
Essa funcionalidade serve para GERAR relatórios de dados que estão dentro do sistema da Iso em um arquivo excel.
Dentro do menu Processos
Selecione a aba de Relatórios
Ao clicar em um item de Relatórios , todos os relatórios disponíveis possuem filtros para configuração
Após ter inserido os filtros, clique em 'Processar'.
Em seguida ele irá aparecer na lista a esquerda com seu respectivo status.
Ao fim do processo o status deve aparecer 'OK'
ao clicar, clique no icone de download para baixar o arquivo EXCEL com dados de dentro do .iso
Entendendo relatórios:
Entendendo relatórios:
Importação de Produtos
Importação de Produtos
O sistema irá se basear pelo codigo do prodito o codigoExterno, caso nao exista no sistema ele irá criar um novo registro, se ja existir ele vai tentar editrar um registro ja existente com esses dados
A marca e o Fabricante, voce pega dentro da tela de Produtos, Abra qualquer produto , selecione uma marca, modelo que o fabricante irá aparecer.
Também nessa mesma tela voce irá usar as opções do campo TIPO
Os demais campos de 'DadosFiscais' você irá encontrar dentro da tela de Impostos no menu NUCLEO e PRODUTOS
Tela de impostos : menu Nucleo
Tela de impostos : menu Produtos
Importação de organizações
Importação de organizações
Na planilha de exemplo da organização, observe que há campos que se repetem, como "CNPJ", "Código Externo" e "CNPJ Endereço". É importante garantir que esses três campos possuam o mesmo valor.
Além disso, perceba que nas linhas 1, 2 e 3, tanto o "CNPJ" quanto o "Código Externo" são idênticos. Isso sugere que, embora esses campos sejam iguais, há provavelmente outros campos (que não estão visíveis na imagem) que estão sendo atualizados ou alterados.
Essa relação entre os dados indica que é necessário revisar e garantir a consistência dos valores associados a esses campos, para evitar divergências ou atualizações indevidas.
Na planilha em anexo, observe que a única diferença entre as entradas é o campo "dadoComplementar", que varia em relação às perguntas e respostas associadas.
Notei que:
O CNPJ final 0001-07 está sendo inserido com três perguntas e respostas para o mesmo usuário.
O CNPJ final 0001-97 está sendo associado a duas perguntas e respostas.
O CNPJ final 0001-20 está sendo inserido com apenas uma pergunta e resposta.
Dentro do sistema você pode consultar o CNPJ que foi cadastrado, ir em Dados complementares e clicar na pergunta correspondente.
Atenção: Observe que há um ícone de "2 prédios" ao lado da palavra "Migração". Isso indica que a pergunta está relacionada à organização.
É importante destacar que, para formulários de Organização, você só poderá cadastrar uma única pergunta e resposta. Qualquer outro tipo de formulário não funcionará nesse contexto.
É essencial que o responsavel esteja cadastrado no sistema dentro de Usuários .
pode ser tanto um CPF como um CNPJ
É obrigatório a tabela de vendas ja estar cadastrada no sistema
Para achar uma tabela de vendas valida, vá em:
Menu imposto > Local faturamento
Importação Pedidos
Importação Pedidos
Para configurar o arquivo excel corretamente, vamos entender alguns pontos
Quadrado : O sistema irá se basear pela coluna 'Pedido_externo', caso não exista no sistema esse código, será inserido como novo pedido no sistema.
Quadrado: O CNPJ precisa estar cadastrado no sistema
Quadrado : Deve ser um cadastro ativo no sistema, vá em Usuários > abra um cadastro > e copie o nome 'Usuário
Quadrado : Cadastre uma Situacao já cadastrada no sistema. Dentro do menu lateral vá em Supervisor> Pedido > Situação do pedido
Quadrado: Cadastre uma tipoPedido já cadastrada no sistema. Dentro do menu lateral vá em Supervisor> Pedido > tipo do pedido
Quadrado: Cadastre uma OrigemPedido ja cadastrado. Dentro do menu lateral vá em Supervisor > Pedido > Local faturamento > clique na lupa de um local de faturamento >Clique na aba Origem > Copie um item da coluna Origem
Quadrado : Cadastre uma UFOrigem ja cadastrado. Dentro do menu lateral vá em Supervisor > Pedido > Local faturamento > clique na lupa de um local de faturamento >Clique na aba Origem > Clique na lupa de um item da origem > Local de faturamento Origem
Quadrado : Cadastre uma UFDestino ja cadastrado. Dentro do menu lateral vá em Supervisor > Pedido > Local faturamento > clique na lupa de um local de faturamento >Clique na aba Origem > Clique na lupa de um item da origem > Local de faturamento Destino
O OrigemPedido é responsavel pelo vinculo de armazém dentro do Pedido
O UFOrigem e UFDestino são responsáveis pelo vinculo de Local de faturamento dentro do Pedido
Quadrado : Deve ser um cadastro ativo no sistema, vá em Usuários > abra um cadastro > e copie o nome 'Usuário
Quadrado : Códigos sequenciais dos itens no pedido
Quadrado : É obrigatório o produto ja estar cadastrado no sistema
Cadastre uma SituacaoPedidoItem já cadastrada no sistema. Dentro do menu lateral vá em Supervisor> Pedido > situação do item
Para conferir se funcionou, vá em Pedido, e procure pelo pelo Pedido_externo cadastrado na planilha.
Confira se tudo oque esta cadastrado na planilha foi importado para o sistema
Importação Pessoa
Importação Pessoa
Essa importação esta localizada em Processo > Importação > Importação pessoa
Primeiro baixe o arquivo excel exemplo disposto em download como mostra a imagem :
Quadrado : a única coisa que diferencia um cadastro de pessoa de outro é o CPF.
Para manter o padrão , recomendo cadastrar o CPF em 'Codigo_Externo' também.
Quadrado: é importanto existir cadastrado no sistema uma Origem
Nas colunas Classificação, Especialidade e Situacao devem existir dentro do sistema
O requisito para cadastrar um formulário é ele já existir dentro do sistema. Incluindo as perguntas.
O requisito para cadastrar um responsável é ele já existir dentro do sistema e estar ativo, o CPF também deve corresponder ao cadastro
Categoria fiscal e tabela de vendas também deve existir dentro do sistema para serem cadastradas ao novo cadastro.
Essa importação esta localizada em Processo > Importação > Importação pedidos
Primeiro baixe o arquivo excel exemplo disposto em download como mostra a imagem :
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